La passerelle entre les deux semble une évidence. Pourtant, sur les 64 offices de tourisme présents dans les 10 PNR de la région (hors maisons des Parcs), seuls trois proposent sur leur site Internet grand public une passerelle vers le Parc dès la home page.

Afin de développer les synergies, il nous a paru intéressant de répondre à trois questions :

Quels bénéfices un office de tourisme peut-il retirer de sa collaboration avec un PNR ?

Attractivité /notoriété 

A la question : Qu’est-ce qui influence le plus votre choix : la destination que vous aviez choisie ou bien le fait que la destination soit située dans un Parc Naturel Régional ?

La réponse des visiteurs interrogée dans notre étude clientèles est claire :

Le premier réflexe d’un visiteur en recherche d’informations sera le site Internet du PNR, ce n’est que dans un second temps qu’il se rendra sur le site de l’office de tourisme où il espère trouver un complément pour l’organisation de son séjour.

Retombées économiques

En attirant une clientèle nouvelle par son attractivité, le PNR encourage les visiteurs à venir pour des raisons d’agrément et non pour des raisons affinitaires (parents et amis).

Cette clientèle choisira un hébergement commercial, soit une dépense trois fois plus élevée en moyenne que chez ses proches.

Ingénierie touristique

Nombreux sont les PNR qui sont accompagnés par des dispositifs d’ingénierie nationale (programme Avenir Montagnes Ingénierie, programme « Espaces Valléens », …). Ces groupes de réflexion aident les professionnels à répondre aux enjeux environnementaux, climatiques et sociétaux.

En quoi la collaboration avec un PNR répond aux attentes des touristes ?

En 2022, 70% des Français envisagent de voyager de manière plus responsable. Pour plus de 90% du panel interrogé, séjourner dans un Parc Naturel Régional offre la garantie d’un tourisme plus durable, plus respectueux des patrimoines naturels, culturels et des habitants.

Les motivations des visiteurs pour séjourner dans un PNR sont en lien avec les nouvelles aspirations. La recherche de grands espaces, pouvoir se ressourcer en profitant du grand air, pratiquer des activités d’extérieur quelle que soit la saison. C’est aussi l’occasion de s’enrichir : profiter des richesses patrimoniales et naturelles, de paysages reconnus ou encore de découvrir les coutumes locales au travers de la dégustation de produits locaux, la rencontre avec les habitants ou la découverte des savoir-faire.

Comment réaliser cette démarche ?

Placer le client au centre de vos préoccupations pour répondre à ses besoins, notamment en termes d’hébergement et d’activités.

Les prospects sont 60% à utiliser le site internet de la destination et 43% à utiliser les brochures de l’Office de Tourisme lors de la recherche d’idées de séjour. Ce sont les 2^ème et 3^ème sources les plus influentes après l’entourage. L’offre PNR doit donc y être présente et bien visible sur le site de l’office de tourisme, pour pouvoir capter les prospects et les orienter dans un parcours touristique adapté.

Ces 250 pages à venir, compilent de manière exhaustive et transversale l’ensemble des données relatives à l’offre, à la fréquentation et aux retombées économiques du tourisme avec une nouvelle approche marketing.

Retrouvez l’ensemble du mémento au travers de ses 8 chapitres.

Si l’édition papier sortira en janvier 2024, vous pourrez trouver dès à présent les premiers chapitres réalisés en téléchargement à droite de cette page.

Le sommaire de l’édition : 

• Introduction : les Chiffres Clés
• Chapitre 1 : les Indicateurs économiques
• Chapitre 2 : les clientèles françaises (performance de la destination)
• Chapitre 3 : les clientèles touristiques françaises par espace et par saison 
• Chapitre 4 : les clientèles internationales (avec les fiches marchés)
• Chapitre 5 : l’impact du tourisme sur les habitants de la région (nouveau)
• Chapitre 6 : les hébergements (offre et fréquentation)
• Chapitre 7 : le tourisme sectoriel
• Chapitre 8 : les indicateurs du tourisme durable (nouveau)

Cette édition est une mine d’or pour tous les professionnels du secteur, qu’ils soient acteurs touristiques, journalistes, décideurs publics, élus politiques ou responsables institutionnels.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

C’est la troisième fois que la France accueille cet événement après les éditions de 1991 (organisée conjointement avec l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande et le Pays-de-Galles) et de 2007. Cette année, en France, 20 équipes participaient à la Coupe du monde et près de 600 000 visiteurs étrangers étaient attendus sur les deux millions de spectateurs.

Retombées en France

• 2,4 millions de spectateurs sur l’ensemble des stades : une affluence record
• Plus de 350 M€ de recettes de billetterie, un record dans l’histoire de la Coupe du Monde de Rugby
• 200 000 maillots du XV de France vendus
• 220 millions de téléspectateurs cumulés en France avec un pic à 18,4 millions pour le quart de finale entre la France et l’Afrique du Sud.
• 80% des trajets des équipes ont été réalisés en train et près de 2 millions de passagers ont été transportés par la SNCF selon le ministre des Transports
• L’impact sur la Fédération Française de Rugby en termes de licenciés est estimé à +15% selon le patron fédéral Florian Grill

_{Source : Fédération Française de Rugby}

Retombées en Auvergne-Rhône-Alpes

• Fréquentation durant la période de la Coupe du Monde de Rugby en Auvergne-Rhône-Alpes :

Durant la Coupe du Monde de rugby, période qui a également bénéficié d’une météo très favorable au tourisme, le nombre de nuitées en région a augmenté de +11% par rapport à la même période 2022 avec une hausse de +7% de la clientèle française et de +15% pour la clientèle étrangère. _{(Source : Orange Flux-Vision)}

• Zoom sur les locations saisonnières (Airbnb, Abritel…)

Les locations de courte durée ont enregistré une hausse de nuits réservées de +16% sur l’ensemble de la période par rapport à l’année précédente. Dans les villes ayant accueilli les matchs (Lyon et Saint-Étienne), ces augmentations du nombre de nuits réservées atteignent sur l’ensemble de la période environs +30% avec des pics les jours de matchs sur la commune concernée. Le secteur de la location saisonnière a également enregistré une hausse de performance grâce à des hausses de prix moyen. Si les prix restent relativement stables à l’échelle de la région, l’augmentation du prix moyen varie entre +10% et +30% dans les villes accueillant les matchs sur l’ensemble de la période. Le jour de certaines rencontres, cette hausse a atteint plus de +100% :
– A Lyon

-A Saint-Étienne :

_{Source : Liwango}

• Zoom sur le secteur de l’hôtellerie

Si les données définitives de fréquentation de l’Insee ne sont pas encore disponibles, le cabinet MKG Destination publie son 1^er bilan des performances hôtelières ainsi qu’un état des réservations enregistrées au 18 septembre de l’ensemble des villes hôtes. Ces premiers indicateurs révèlent des taux d’occupation dans l’hôtellerie de 75% pour la ville de Lyon et 74% pour la ville de Saint-Étienne sur l’ensemble des jours de match.

Selon le cabinet, les journées phares de Saint-Étienne ont été les 8 et 9 (match Italie-Namibie) et les 16 et 17 (match Australie-Fidji). Pour la ville de Lyon, c’est le match Australie – Pays de Galles du 24 septembre qui permet d’atteindre un score de 90,5% d’occupation dans l’hôtellerie.

_{Source : MKG Destination}

En 2022, les nuitées françaises ont quasiment retrouvé leur niveau de 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes (-1,1%), soit une meilleure performance que la moyenne nationale (-3,2%).

Outre cette évolution quantitative, cette période a eu un impact en termes de profils et de comportements de clientèles, que faut-il en retenir ?

Profil : une clientèle intrarégionale fidélisée

En 2022, la clientèle de proximité reste notre première clientèle et représente 29,2% de part de marché. Depuis 2019 son nombre de nuitées a progressé de +6%. Entre 2019 et 2022, la clientèle francilienne (22,2% des nuitées), a gagné 1,6 million de nuitées, soit une croissance de +7%. Sur la période, des clientèles seront à reconquérir, notamment celles du Grand-Est (-23% de nuitées entre 2019 et 2022), la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine (-9% toutes deux), les Hauts-de-France (-8%), l’Occitanie et la Bretagne (-7% toutes deux).

Autre point remarquable, la fréquentation des ménages sans enfants qui représente désormais 75% des nuitées, soit une progression de 5% entre 2019 et 2022. Cette proportion est également observée en France, à hauteur équivalente (76%). Dans cette catégorie, notons plus particulièrement les groupes de 3 adultes et plus, les amis qui partent ensemble, en progression de +43%. A contrario, les ménages avec enfants diminuent leurs nuitées de -12% en moyenne.

Auvergne-Rhône-Alpes s’est toujours distinguée par une part supérieure de cadres et professions libérales (+4,6 points par rapport à la moyenne nationale). Ceci s’explique d’une part par la clientèle intrarégionale, avec des villes comme Lyon et Grenoble qui par leur industrie attirent plus de diplômés ; mais également par la saison hiver, en station cette part s’élève à 28%. Entre 2019 et 2022, on note une diminution sensible des professions intermédiaires (-2 points), des employés (-1,5) et a contrario une progression des ouvriers (+1,9) et des inactifs (+1,5).

Comportement : un attrait grandissant de la nature en moyenne montagne

2022 signe le retour à la normale pour les hébergements marchands. Les établissements hôteliers, les campings, rattrapent voire dépassent le niveau de 2019. Les nuitées non marchandes représentent 55% de la fréquentation annuelle régionale (contre 58% en France) . On notera en 2022, des évolutions divergentes, entre les nuitées dans la famille qui diminuent de 7% et les nuitées chez les amis qui ont progressé de +18% par rapport à 2019.

Le secteur de l’hébergement comme celui de la restauration s’est sérieusement challengé, pour faire face à la crise traversée en 2020/2021.
Deux tendances ont nécessité une expertise poussée :

• Les attentes des clients en termes de réassurance sanitaire qui ont favorisé la digitalisation du parcours client et la technologie sans contact.
• Les difficultés d’embauche qui ont accéléré les réflexions sur la question du remplacement de certains services humains par la technologie, les questions sensibles liées au développement durable, etc.

En 2022, avec 48,9% des nuitées régionales, la montagne est le premier espace visité en Auvergne-Rhône-Alpes. On distingue l’espace stations de montagne (33,5% des nuitées annuelles) dont le modèle économique est très dépendant des activités neige, des stations de moyenne montagne (15,4% des nuitées) plus proche du modèle du « tourisme vert ». En 4 ans, on note une baisse de la fréquentation de l’espace montagne station, au profit de la moyenne montagne et des villes de la région.

Avec 32% des séjours qui donnent lieu à cette pratique, la randonnée est la première activité pratiquée en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle progresse de +4 points par rapport à 2019. Cette pratique encouragée en période de confinement voit son engouement se confirmer. Ses bienfaits sont nombreux, se promener dans la nature permettrait entre autres, de réduire le rythme cardiaque, la pression artérielle, le stress et l’anxiété.  

Outre ses qualités thérapeutiques, la beauté de la nature est un atout concurrentiel de notre région. Elle permet de décliner des activités aussi bien sportives (sports d’hiver, vélo, baignade, ) que contemplatives (observation de la faune et de la flore, visite d’espaces naturels protégés).

Les activités culturelles sont présentes dans 44% des séjours. Une thématique large qui comprend aussi bien la visite des villes (31%), que les musées (13%), la gastronomie et l’œnotourisme (7%), … Pour répondre à cette clientèle, Auvergne-Rhône-Alpes peut s’enorgueillir d’une offre de qualité : 138 musées de France, 22 Villes et Pays d’Art et d’Histoire et 4 900 monuments historiques.

L’EMPLOI TOURISTIQUE

235 850 emplois touristiques
dont 197 500 emplois salariés
dont 38 350 travailleurs indépendants

En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur du tourisme emploie 197 500 salariés en 2022, soit 17% de l’emploi salarié touristique de la France. L’emploi salarié touristique représente 8% des emplois salariés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Entre 2019 et 2022, l’emploi salarié touristique a augmenté de +7,5%, soit 16 300 salariés supplémentaires. Malgré ce volume inédit d’embauches, les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter du personnel qualifié.

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

1,9 milliard d’euros d’investissements touristiques en 2021
dont 81% pour les hébergements
dont 19% pour les équipements

Avec 1,9 milliard d’euros d’investissements touristiques réalisés en 2021, la région représente 15% des investissements nationaux. L’hébergement touristique représente 81% des investissements avec un montant investi de 1 545 millions d’euros. Les montants d’investissements dédiés aux équipements touristiques s’élèvent à 355 millions d’euros en 2021 représentant 19% des sommes investies. La baisse des investissements entre 2019 et 2021 est de -15%. L’impact des investissements entre 2019 et 2021 est de -15%. L’impact des confinements sur les investissements a été donc plus modéré que redouté.

LES DÉPENSES DES CLIENTÈLES

Un touriste français a dépensé en moyenne 65€ par personne et par jour lors de son séjour en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022, soit 3€ de plus que la dépense moyenne réalisée sur l’ensemble du territoire français. Cette dépense moyenne varie peu sur les espaces urbains et ruraux mais connaît des différences certaines sur l’espace montagne en raison de l’activité ski.

LES CHÈQUES VACANCES

Le montant de remboursement, qui s’élève à 267 millions d’euros, atteint un niveau record en 2022, supérieur de 25% à ce qu’il était avant la crise sanitaire.

Le Chèque-vacances constitue l’un des principaux outils d’aide au départ, permettant de régler des dépenses d’hébergements, de transport, de restauration et des activités de loisirs, sportives et culturelles.

Les loisirs constituent le 1er poste de dépense des Chèques-vacances, devant l’hébergement et la restauration.

« Notre région, avec une clientèle fidèle, a pu bénéficier d’une fréquentation touristique en hausse cet été. Le besoin de nos visiteurs de s’éloigner de leur quotidien démontre une forme de sacralisation du temps des vacances. La présence historique du Tour de France avec 10 étapes en Auvergne-Rhône-Alpes a évidemment contribué à rendre nos territoires encore plus attractifs. Cependant, les difficultés rencontrées par certains professionnels quant à l’inflation ou aux recrutements de travailleurs saisonniers nous conduisent à rester à leurs côtés et ne pas relâcher nos efforts notamment en matière de promotion »

Les données globales de fréquentation révèlent une augmentation de +1,9% des nuitées en juillet-août par rapport à l’année précédente. Une grande majorité (74%) des professionnels de la région sont satisfaits du dynamisme de la saison. Cependant, 77% d’entre eux rapportent une fréquentation stable voire en baisse, ce qui est le signe d’un report d’une partie des clientèles vers les hébergements non marchands (résidences secondaires notamment).

Une clientèle qui diminue son budget

Selon les professionnels interrogés, la part de la clientèle d’Auvergne-Rhône-Alpes parmi les visiteurs français est en progression, atteignant 35% contre 31% en 2022. Sur les plateformes Airbnb et Abritel, un tiers des avis de la clientèle française provient d’habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. La clientèle étrangère reste stable par rapport à 2022 et représente 20% de la fréquentation. Le trio de tête reste le même : Belgique, Pays-Bas, Allemagne suivi de près par la Suisse.

Les professionnels ressentent les préoccupations des clients face à l’inflation et à la baisse du pouvoir d’achat. Près de la moitié d’entre eux signalent une diminution des dépenses, en particulier les prestataires d’activités outdoor, les restaurateurs et les hôteliers qui ont de surcroît noté un raccourcissement des séjours.

Avec un budget serré, la clientèle des hébergements marchands modifie ses comportements. Elle privilégie les bons plans et les tarifs plus avantageux, quitte à décaler son séjour. Au niveau national, les intentions de départ au mois de juin avaient progressé de 7 points (données ADN Tourisme). En région, le mois de juillet a accueilli 45% de la fréquentation estivale alors que la région accueille traditionnellement 40% de juilletistes.

Les hébergements entre particuliers (Airbnb, Abritel…) – qui permettent de se restaurer dans la location et donc de limiter le budget dédié – ont enregistré une hausse de +6% des nuitées vendues par rapport à l’été précédent. Le panier moyen de la location a, lui, chuté de 4%. Dans les campings, les données du baromètre Hôtellerie de Plein Air d’Atout France affichent un score négatif pour le cœur de saison : -4% de nuitées en juillet et -5% en août, en regard d’une bonne saison 2022.

Le coup de projecteur médiatique du Tour de France

En juillet, 73% des professionnels de la région considèrent que le passage du Tour de France est un coup de projecteur médiatique sans équivalent qui contribue à la réussite de la saison. Selon les données ASO, quatre des cinq étapes ayant dépassé les 5 millions de téléspectateurs se sont déroulées en Auvergne-Rhône-Alpes (9, 14, 15 et 16 juillet), avec un pic historique d’audience de 8,7 millions de téléspectateurs pour l’arrivée à Saint-Gervais Mont-Blanc.

Pour les 2/3 des professionnels l’évènement est une opportunité de retombées économiques immédiates. La clientèle ‘Tour de France’ dépense autant voire plus que la clientèle juilletiste traditionnelle. Par rapport à un mois de juillet habituel, 33% des professionnels ont capté plus de clientèle européenne, en particulier dans les campings et les restaurants.

Des prévisions météo qui influencent les réservations

Dès le printemps, au moment où de nombreux vacanciers réservent leur séjour d’été, les restrictions liées à l’eau et les prévisions de canicule ont été largement médiatisées, influençant le choix des touristes. Au final, près d’un tiers des professionnels de la région estiment que ces facteurs ont impacté positivement leur fréquentation estivale, avec une différence significative entre les stations de montagne (42% gagnent des clients) et les espaces ruraux et urbains (37% et 26% perdent des clients). Les sites de loisirs et culturels, qui ont bénéficié d’une progression de la clientèle régionale et locale, témoignent du meilleur taux de satisfaction (85%).

Des professionnels du tourisme qui relèvent les challenges

Les professionnels du tourisme subissent doublement les effets de l’inflation, leurs charges augmentent et leurs clients dépensent moins. La majorité (92%) des professionnels de la région n’a pas ou que partiellement répercuté les effets de l’inflation sur ses tarifs 2023.

La pénurie de main d’œuvre, déjà constatée depuis deux ans, s’est renforcée, en particulier sur les emplois saisonniers. Pour les professionnels du tourisme, le sujet est crucial. Cet été en Auvergne-Rhône-Alpes, un tiers des professionnels, principalement les restaurateurs, les hôteliers et dans une moindre mesure les campings, ont rencontré des difficultés à embaucher. Les espaces urbains et les villes thermales sont les plus touchés, en particulier la métropole lyonnaise où 60% des professionnels ont rencontré des difficultés. Le défi persistant du recrutement force à des ajustements tels que la réduction des services/activités proposés (35%), la réduction des amplitudes horaires (26%), voir la réduction du nombre de jour d’ouverture (13%). De fait, la “dégradation” de l’offre pourrait à terme nuire à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle.

La Coupe du Monde de Rugby, un facteur de succès pour l’arrière-saison

Près de la moitié des professionnels concernés par la Coupe du Monde de Rugby (à Lyon et Saint-Étienne) estiment que l’évènement impactera leur activité. Au niveau régional, 72% des professionnels anticipent une fréquentation stable voire en hausse pour le mois de septembre. Les plus optimistes sont les gestionnaires d’hébergements collectifs et de résidences de tourisme ainsi que les sites de loisirs et culturels.

À l’approche de l’hiver, 62% des professionnels prévoient une saison positive, les plus confiants étant ceux de la métropole de Lyon, de la Savoie et la Haute-Savoie.

La maîtrise des prix, a fortiori face aux problèmes d’hospitalité dus à l’augmentation des charges de structures dans nos entreprises touristiques et pointés parfois par nos visiteurs, doit faire l’objet d’une attention particulière dans les semaines à venir afin que nos territoires, en Auvergne-Rhône-Alpes et plus globalement en France, restent compétitifs.

73% des professionnels considèrent que le passage du Tour de France est un coup de projecteur médiatique

Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France, rappelle que les prises de vue aérienne sont visibles par 190 pays dont 100 qui reprennent le Tour en direct. Selon les données ASO, le Tour de France 2023, c’est plus de 100 heures de direct sur France télévisions qui ont rassemblé 42 millions de téléspectateurs. Quatre des cinq étapes ayant dépassé les 5 millions de téléspectateurs se sont déroulées en Auvergne-Rhône-Alpes  (9, 14, 15 et 16 juillet), avec un pic historique d’audience de 8,7 millions de téléspectateurs pour l’arrivée à Saint-Gervais Mont-Blanc. En outre on compte aussi 150 millions de téléspectateurs à l’international.

Si les trois quarts des professionnels concernés par le Tour de France 2023 considèrent que l’évènement permet un coup de projecteur médiatique, les avis sont plus mesurés sur l’opportunité de retombées économiques immédiates (62%). Tous les prestataires ne sont pas impactés directement : 26% pour le Tour hommes et 7% pour le Tour femmes. Ces impacts sont principalement jugés favorables par les hôteliers alors que les restaurateurs et les prestataires outdoor pointent des annulations de clients ne souhaitant pas subir les inconvénients, les barrages routiers qui rendent difficile l’accès, les détournements de clients qui ne pratiquent pas d’activités pour pouvoir assister au passage du Tour… Au final, 44% des professionnels concernés estiment que leur résultat de juillet serait le même sans le passage du Tour de France, en particulier dans l’Allier, la Loire et le Rhône.

La clientèle ‘Tour de France’ dépense autant voire plus que la clientèle juilletiste traditionnelle. Par rapport à un mois de juillet habituel, 33% des professionnels ont capté plus de clientèle européenne, en particulier dans les campings et les restaurants.

Afin de relancer leur présence sur votre territoire, nous vous proposons de nous rejoindre dans les études ambitieuses que nous nous apprêtons à lancer dès cet automne 2023 :

• Allemagne : saison été et hiver (budget 2023)

• Angleterre : saison été (budget 2024)

Les objectifs de cette enquête vous permettront de bâtir votre stratégie, grâce aux recommandations issues des points abordés :

• Étudier la marque de nos destinations,
• Connaitre la notoriété, l’image et la réponse aux attentes clients,
• Evaluer notre rapport qualité prix,
• Replacer ces perceptions marketing vis-à-vis de nos concurrents,
• Calculer notre part de marché mentale (basée sur la perception de notre destination),
• …

La participation financière (budget 2023 et/ou 2024) est comprise entre 4 000 et 6 000 € selon les questions que vous souhaiterez aborder.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les résultats de notre première étude sur les Pays-Bas : https://archives-pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/comment-re-conquerir-la-clientele-neerlandaise-dans-nos-campings/

A votre écoute : c.lepoutre@auvergnerhonealpes-tourisme.com