570 établissements

4,2 millions de nuitées

220 millions d’euros de chiffre d’affaires

En Auvergne-Rhône-Alpes, le parc d’hébergement spécialisé dans l’accueil des groupes d’enfants est conséquent avec 570 établissements en 2022, soit une capacité de 55 030 lits. Les hébergements comptent 97 lits en moyenne par établissement. Les centres de vacances représentent une partie conséquente de l’offre d’hébergements pour jeunes (60% des établissements). Cependant, la diversité des offres d’hébergements spécialisées dans l’accueil des jeunes est importante. En effet, malgré la prépondérance des centres de vacances, le parc s’avère très diversifié avec également des villages vacances, des auberges de jeunesse, des gîtes d’étape et de séjour, des maisons familiales, des centres internationaux de séjour ou des refuges.

L’offre est majoritairement présente en montagne. Une conséquence directe des centres de vacances historiquement très implantés en zone de montagne. La Savoie et la Haute-Savoie représentent ainsi 62% des établissements.

Avec 4,2 millions de nuitées en 2022, le secteur reprend des couleurs après les deux années très impactées par la crise sanitaire. La fréquentation 2022 a ainsi bondi de +71% par rapport à 2021 et se rapproche ainsi de son niveau de 2019 (-16%). En 2020, la fréquentation avait été très affectée par les fermetures administratives imposées suite aux confinements. L’insécurité sanitaire avait également engendré un recul des nuitées enfants au cours de l’été. Sur l’ensemble de l’année 2020, les nuitées avaient été ainsi amputées de 41% par rapport au niveau de 2019. En 2021, le recul de fréquentation s’était poursuivi avec une nouvelle baisse de -17% par rapport à 2020. Le contexte sanitaire avait continué de peser lourdement sur l’accueil des groupes d’enfants avec notamment l’arrêt de l’activité au cours de la saison hivernale (fermetures administratives, arrêt des domaines skiables, confinement…).

A l’image du parc d’hébergement, la fréquentation se concentre essentiellement sur le périmètre alpin. En effet, la Savoie et la Haute-Savoie engendrent 81% des nuitées alors qu’ils ne représentent « que » 62% des établissements. L’Isère complète le podium avec 6% des nuitées régionales.

La clientèle est plurielle. En 2022, que ce soit sur la période hiver ou été, la clientèle jeune représente la majorité de l’activité des ces hébergements avec 67% des nuitées générées. Les accueils collectifs pour mineurs (colonies, stages…) et les séjours scolaires représentent respectivement 42% et 25% des nuitées. Toutefois, face à la crise sanitaire, les hébergements collectifs se sont diversifiés et ont notamment renforcé la part de clientèle adultes (groupes, sportifs, famille, séminaires…) qui génère ainsi 33% des nuitées en 2022. La clientèle de ces hébergements a donc des motivations multiples susceptibles d’intéresser une large variété de secteurs et de filières :

• séjours linguistiques ;
• parcs de loisirs et centres d’interprétation ;
• vacances actives, sportives ;
• grands festivals et rassemblements ;
• …

Le chiffre d’affaires des hébergements accueillant des jeunes s’élève à 220 millions d’euros en 2022.

Infographie de synthèse de l’enquête 2022

Pour la 1ere fois, le pôle études marketing est en mesure d’évaluer la fréquentation touristique des 10 Parcs Naturels Régionaux de la région, grâce à la méthode Flux Vision Tourisme .

Nous vous partageons dans cet article, les résultats de cette enquête ainsi que des données complémentaires sur l’offre touristique et l’emploi touristique que ces parcs génèrent.

Auvergne-Rhône-Alpes 1ere région de destination PNR

• Auvergne-Rhône-Alpes compte 10 des 58 PNR de France, elle est ainsi la première région devant PACA (9) et l’Occitanie (9).

• Ces parcs représentent plus de 25 % de la superficie de la région (soit 8 points de plus que la moyenne nationale) et concernent 22 % des communes, soit environ 11 % de la population régionale.

21% de la fréquentation régionale se déroule dans les PNR

• Les Parcs Naturels Régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont rassemblé 54,2 millions de nuitées touristiques, soit 21% de la fréquentation régionale.
• 32,1% des visiteurs de ces parcs sont internationaux, soit 9 points de moins que la moyenne régionale. Cette part varie de 29% en hiver à 34% en été.
• 56% de la fréquentation annuelle est concentrée de mai à septembre inclus, soit une part de 10 points supérieure à la moyenne régionale.

• 104 millions d’excursions s’y sont déroulées, soit 25,5% des excusions régionales.

11 800 emplois touristiques dans les PNR

• Les PNR représentent 11 800 emplois salariés, soit 5% du total régional (221 500).

^{Source : METT}

Des hébergements locatifs et des résidences secondaires

• Les PNR comptabilisent 881 300 lits touristiques, dont 46% de meublés et 40% en résidences secondaires

^{Source : METT}

Pour aller plus loin : L’étude des clientèles touristiques des PNR : https://archives-pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/comment-concilier-laccueil-des-touristes-et-la-preservation-de-lecosysteme

• d’anticiper les difficultés de recrutement,
• d’améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi vers des formations ou des métiers en adéquation avec les besoins du marché du travail ;
• d’informer les demandeurs d’emploi sur l’évolution de leur marché du travail et les métiers porteurs.

Un niveau inédit d’intentions d’embauches en 2023 dans les métiers du tourisme

L’enquête « Besoins en main-d’œuvre » des entreprises réalisée fin 2022 met en lumière des niveaux inédits d’intentions d’embauche pour 2023 dans les métiers caractéristiques du tourisme.

Avec 66 920 projets d’embauche, les projets de recrutement dans le tourisme augmentent de +9% par rapport à 2022 et de +20% par rapport à 2019.

Les projets d’embauche dans le secteur du tourisme représentent 18% des projets d’embauche (tous secteurs confondus) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce dynamisme est porté par les métiers de serveurs de café et restaurants qui représentent un quart des intentions d’embauches, suivi des aides et apprentis de cuisine et des professionnels de l’animation socioculturelle.

Les employeurs anticipent de fortes difficultés de recrutement en 2023

En 2023, 62,6% des projets d’embauche sont jugés difficile par les employeurs, soit une augmentation de +4,6 points par rapport à 2019 avant la crise sanitaire. La part des projets d’embauches jugés difficiles est cependant en légère baisse par rapport à 2022 où ce taux atteignait les 65,4%. Les difficultés anticipées de recrutement concernent la plupart des métiers du tourisme, notamment les métiers de maîtrise de l’hôtellerie, les cuisiniers et chefs cuisiniers et les professionnels de l’animation socioculturelle.

L’analyse géographique révèle d’importantes disparités au sein de la région. Comme les années précédentes, les intentions de recrutement se concentrent surtout dans les métropoles et dans les zones fortement touristiques. Plus de la moitié des projets de recrutements (51%) sont concentrés dans les 3 seuls départements du Rhône, Haute-Savoie et Savoie.

Le nombre de projets non saisonniers est supérieur au niveau de 2022 ou 2019

En 2023, une très grande majorité de ces intentions d’embauche est saisonnière. En effet plus d’un projet d’embauche sur 2 (53,9%) est saisonnier. Ce niveau élevé est cependant inférieur aux années précédentes où la part des emplois saisonniers atteignait respectivement 60% et 55% en 2019 et 2022. Ainsi 46% des projets d’embauches sont des emplois durables, non saisonniers.

Raisons des difficultés de recrutement

Les motifs des difficultés selon les recruteurs :

• Nombre insuffisant de candidats
• Profil inadéquat des candidats
• Conditions de travail
• Déficit d’image

Source et méthodologie :

Enquête Besoins en Main-d’Œuvre 2023

Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire aux établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité. Sur les 2,4 millions établissements entrant dans le champ de l’enquête, près de 424 000 réponses ont été collectées et exploitées pour la France entière.
Cette enquête est un élément essentiel de connaissance du marché du travail.

Elle permet entre autres :

• d’anticiper les difficultés de recrutement ;

• d’améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi vers des formations ou des métiers en adéquation avec les besoins du marché du travail ;

• d’informer les demandeurs d’emploi sur l’évolution de leur marché du travail et les métiers porteurs.

Ces dernières années, le déploiement des plateformes Internet, comme Airbnb ou Abritel, a favorisé le développement des offres de locations saisonnières, enrichissant l’offre en hébergement touristique marchand. Ces plateformes de particuliers à particuliers ont également bouleversé la manière de vendre et de consommer les hébergements locatifs. En 2022, avec 173 700 offres présentes en Auvergne-Rhône-Alpes sur ces plateformes, leur nombre progresse de +15% par rapport à 2021. C’est sur le mois de décembre que le nombre d’offres réservables atteint son niveau le plus élevé.

Une forte concentration en montagne et en ville La concentration de ces hébergements est plus élevée dans les grandes agglomérations et les territoires alpins. Les deux Savoies, l’Isère et le Rhône totalisent à eux seuls 76% des hébergements proposés à la location et 72% des nuits réservées.

91% des locations disponibles sur les plateformes concernent des logements entiers. La location de chambres privées qui consiste à mettre à disposition une chambre privée avec un partage de certaines pièces du logement avec d’autres personnes (voyageurs ou hôtes) représente seulement 9% des locations.

Plus de la moitié des offres (54%) sont proposées à la location sur des longues périodes dans l’année (4 mois ou plus). Cela traduit l’importance d’une offre d’hébergement réservée quasi-exclusivement à un usage locatif. En 2022, un quart des offres (24%) ont été réservées plus de 4 mois. A l’inverse, la part des offres offertes à la location sur des durées extrêmement courtes (de 1 à 14 jours) est de 9% en 2022. Cette part met en lumière le phénomène d’opportunité de rentabilité qui permet d’obtenir un complément de revenus lorsque les propriétaires sont absents par exemple. De plus, il est à noter que près de 14% des offres n’enregistrent aucune réservation et ne répondent donc pas aux attentes des clientèles.

12,5 millions de nuits réservées sur les plateformes en 2022

Alors que l’offre a progressé de +15% en 2022, le nombre de nuits réservées a bondi dans le même temps de +23% avec 12,5 millions de nuits réservées en 2022 contre 10,2 millions en 2021.

Le taux d’occupation annuel moyen des logements entiers s’établit à 44% en 2022 et progresse de +8,2 points par rapport à 2021. Ce sont les logements de type studio ou logement avec une seule chambre qui affichent les taux d’occupation les plus élevés.

En moyenne, les réservations sont effectuées 64 jours avant le départ en 2022, contre 48 jours en 2021. La levée des restrictions mises en place les deux années précédentes en raison de la pandémie ont permis aux voyageurs d’anticiper davantage leurs réservations.

Sur l’ensemble de l’année 2022, les locations via les plateformes collaboratives ont généré 1,8 milliard d’euros de revenus pour les loueurs, soit une hausse de +37% par rapport à 2021. Cette hausse s’explique par la hausse des réservations mais également par la hausse des prix appliqués par les propriétaires (prix moyen en hausse de +12% en 2022 par rapport à l’année précédente). L’augmentation du coût de l’énergie participe à cette revalorisation des tarifs. Elle est également la conséquence immédiate de la loi de l’offre et de la demande.

Ces données vous intéressent à l’échelle de votre territoire ?

Vous êtes offices de tourisme, observatoires, agences d’attractivité et d’urbanisme…et vous souhaitez suivre l’évolution du parc de logements proposé sur les plateformes collaboratives : nombre de logements, capacité d’hébergement, prix moyen, nombre de nuitées, lead time. Vous pouvez nous contacter pour adhérer à l’outil Liwango afin d’obtenir une analyse fine et représentative de la dynamique de votre destination liée à ce type d’hébergements touristiques : ICI

Lexique :

• Logements entiers : logements loués dans leur intégralité
• Chambres privées : mise à disposition d’une chambre privée mais partage de certaines pièces du logement avec d’autres personnes (voyageurs ou hôtes)
• Chiffre d’affaires : il prend en compte le prix demandé par le loueur. Les frais de ménage et les autres frais de plateforme sont exclus
• Taux d’occupation : nombre de nuits réservées/nombre de nuits proposées (ne prend en compte que les locations louées au moins une nuit).

Source : Liwango 2022

Sur l’ensemble de l’année, les nuitées progressent de +37% par rapport à 2021. La clientèle française, dans la lignée des résultats 2021, a continué à fréquenter la région de manière soutenue (+10% par rapport à 2021). L’engouement exprimé par les clientèles au sortir des premiers confinements pour une « recherche d’expériences de proximité et de voyages porteurs de sens » privilégiant des « destinations nature » et incitant à « consommer local » a perduré. Le calendrier des jours fériés était cependant moins favorable aux traditionnels « ponts ». Les 1^er et 8 mai, tombant des dimanches, ne permettaient pas de bénéficier d’un weekend prolongé. Le calendrier était également moins propice aux déplacements les 10 et 24 avril et 12 et 19 juin en raison des élections présidentielles et législatives. Malgré ces freins, l’activité touristique a fait preuve d’une belle dynamique en 2022 et fait figure d’année exceptionnelle pour le tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2022, les nuitées s’équilibrent entre les nuitées réalisées durant les périodes de vacances scolaires et hors vacances. Cela participe à mieux répartir et à lisser la fréquentation sur l’ensemble de la période.

Régions françaises émettrices

Après Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ile-de-France, PACA, les Hauts-de-France et l’Occitanie restent les cinq principaux bassins de clientèles.

Retour des clientèles étrangères

La clientèle internationale progresse par rapport à 2021 de 81%

Après 2 années en retrait, on observe un vrai retour de certaines des principales clientèles étrangères de la région. C’est le cas notamment des clientèles en provenance du Royaume-Uni qui représente 10,4% des nuitées étrangères, contre 4,3% en 2021. Les 8 principales clientèles européennes représentent 53% des nuitées touristiques étrangères 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes. A noter que la clientèle américaine est la 1^ère clientèle touristique lointaine (3,8% de l’ensemble des nuitées étrangères).

*Source : Flux Vision Tourisme

Flux Vision Tourisme est une solution innovante développée par l’opérateur de téléphonie Orange. Cette solution permet de convertir des millions d’informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d’analyser la fréquentation de territoires et le déplacement des populations.

Développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données, un redressement est effectué pour passer de x mobiles à x personnes en tenant compte d’un ensemble de facteurs comme le taux d’équipement en mobile et la part de marché de l’opérateur sur le territoire.

Sur la période d’avril à septembre, 13 millions de nuitées sont enregistrées dans les campings de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit la plus forte affluence jamais observée. La progression est de +18% par rapport à 2021 et +10% par rapport à 2019. La fréquentation est portée par la clientèle française qui progresse de +13,6% par rapport à 2019. Malgré une variation plus faible, la clientèle étrangère est également de retour cette année avec un volume de nuitées supérieur de +3,2% à celui de 2019.

Durant les deux précédentes années de crise sanitaire, les campings ont été moins impactés que d’autres types d’hébergement (comme l’hôtellerie) favorisés par des périodes d’ouverture saisonnières en dehors des confinements que le pays a connus et une plus forte proportion de séjours sur le territoire national pour les Français. Les campings ont donc bénéficié d’un regain d’intérêt et ces nouvelles habitudes de consommation perdurent en 2022.

Les emplacements équipés de mobilhommes ou d’autres hébergements insolites comme les roulottes, tinyhouse affichent de meilleures performances que les emplacements nus avec un taux d’occupation moyen de 45% sur l’ensemble de la période contre 30% pour les emplacements nus.

Les campings hauts de gamme performent avec un taux d’occupation de 43% dans les 4 et 5 étoiles contre seulement 29% dans les 1 et 2 étoiles. Dans ces campings hauts de gamme 4 et 5 étoiles, le taux d’occupation atteint d’ailleurs les 50% dans les emplacements locatifs. Ces hébergements répondent aux attentes des clients qui recherchent des prestations et des équipement sophistiqués et confortables.

Répartition départementale

Le département de l’Ardèche, qui totalise à lui seul un tiers des nuitées de la région (33%), conforte ainsi sa position de première destination régionale pour l’hôtellerie de plein air. L’Ardèche voit ses nuitées augmenter de quasi 5% par rapport à l’année 2019.

Le retour des clientèles européennes de proximité

Après deux années de limitation de déplacements, la région Auvergne-Rhône-Alpes confirme son attractivité auprès des clientèles internationales, en particulier auprès des clientèles européennes de proximité. Les touristes étrangers réalisent 31% des nuitées dans les campings. La clientèle européenne constitue l’essentiel de la fréquentation touristique. La clientèle Néerlandaise représente la moitié (49%) des touristes étrangers dans les campings, suivi des Allemands (18%) et des Belges (14%).

L’édition Chiffres Clés 2022 présente les principaux indicateurs de l’activité touristique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle intègre de nouveaux indicateurs pour suivre la performance de la région vers un tourisme bienveillant en prenant en compte les enjeux sociétaux, environnementaux et économiques.

Les Chiffres Clés 2022 en vidéo :

En 2021, tout motif de séjour confondu, la dépense moyenne par jour d’un touriste français séjournant en Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 60€, contre 59€ en France.

La répartition des dépenses du voyage par poste est naturellement différente si le voyage personnel comprend un hébergement marchand ou non.

Si le voyage comprend un hébergement marchand :

Lorsque le voyage comprend un hébergement marchand, l’hébergement est le premier poste de dépense devant les autres dépenses (aliments et boissons, spectacles, visites et autres activités culturelles et de loisirs) et le transport.

Si le voyage est réalisé principalement dans un hébergement non marchand :

Lorsque le voyage est réalisé principalement dans un hébergement non-marchand (résidence secondaire ou chez les parents et amis), les autres dépenses (aliments et boissons, spectacles, visites et autres activités culturelles et de loisirs) que celles affectées aux restaurants et transport pour se rendre sur place représentent plus de la moitié du budget vacances.

Saisonnalité :

En 2021, 41% des dépenses annuelles des touristes français ont été réalisées sur le cœur d’été (juillet et août).

Dépenses moyennes par jour et par personne effectuées par les touristes français en région Auvergne-Rhône-Alpes en 2021 :

Trois départements affichent une dépense plus importante qu’en moyenne régionale (60€). Ces trois départements (Savoie, Haute-Savoie et Rhône) représentent d’ailleurs 51% des dépenses réalisées en Auvergne-Rhône-Alpes par les touristes français.

Dépense moyenne par jour et par personne selon le mode d’hébergement :

Pour les touristes en hébergement marchand, la dépense moyenne s’élève en moyenne à 89€. Le coût est plus élevé dans l’hôtellerie avec une moyenne de 134€ par jour et par personne. Les dépenses de restauration vont souvent de pair avec les séjours à l’hôtel et augmentent ainsi la dépense moyenne journalière. Les locations de meublés (principal mode d’hébergement marchand en Auvergne-Rhône-Alpes) génèrent une dépense moyenne de 80€. Pour ces types d’hébergements, les achats d’aliments et de boissons sont privilégiés. Enfin le camping apparaît comme le mode d’hébergement marchand avec une dépense moyenne par jour et par personne la plus basse (62€ en moyenne sur l’ensemble des voyages).

Dépenses moyenne par provenance :

Les franciliens représentent 19% des nuitées générées dans la région. Leur niveau de dépense est cependant supérieur puisqu’ils représentent 24% des dépenses des clientèles françaises en séjour dans la région. A l’inverse, les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui représentent 30% des nuitées ne génèrent que 25% des dépenses. Cela s’explique par le fait qu’ils consomment logiquement moins de prestations d’hébergements marchands ou de transports.

Définitions et clé de lecture :
Dépenses totales :dépenses sur l’ensemble des postes (hébergement, transport, restauration et autres dépenses) recensés par voyage
Dépense moyenne : dépense moyenne par voyage et par adulte (15 ans et plus)
Dépense moyenne par nuit et par personne : dépense totale rapportée aux nombres de nuitées des adultes (15 ans et plus) ayant participé aux voyages.
Source : Kantar- 2021

La région Auvergne Rhône Alpes conserve une solide clientèle de proximité.

Avec près d’un tiers de voyageurs locaux, la clientèle de la région reste essentiellement de proximité (30% des nuitées françaises, soit +2 points par rapport à 2019). Le deuxième bassin de clients provient la région Île-de-France (19%).

La fréquentation des touristes français est très concentrée dans le Nord-Est de la région

La Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère et le Rhône concentrent à eux quatre plus de la moitié de la fréquentation touristique (54,8%).

La région Auvergne-Rhône-Alpes est plus attractive en hiver que le reste de la France. La saisonnalité de la région suit celle de la France sur le reste de l’année, avec un pic en juillet-août. L’été élargi (mai à septembre) représente 58% des nuitées annuelles et l’hiver élargi (décembre à avril) regroupe 32% des nuitées.

Un hébergement marchand plus compétitif qu’au niveau national

L’hébergement marchand en Auvergne Rhône Alpes est supérieur au niveau national avec 42% des nuitées contre 39% pour la France. La région peut notamment compter sur l’appui de la location (20% vs 17% en France). L’hébergement non-marchand quant à lui, bien qu’inférieur au niveau national (58% vs 61%) demeure majoritaire et peut compter en priorité sur le soutien de l’hébergement familial (35%) puis des résidences secondaires (13%).

Une surreprésentation des clientèles de touristes aisés (CSP+)

La région Auvergne Rhône Alpes est plébiscitée pour les voyages de courte durée avec près de 6 voyages sur 10 qui ont une durée de moins de 4 jours. Parmi les motifs de séjours, les nuitées en séjours d’agrément sont largement majoritaires. La clientèle est plus aisée (+4pts sur les PCS+) que dans le reste de la France métropolitaine. Près de 70% des voyageurs sont accompagnés.

Sources : Kantar, Suivi de la Demande Touristique française-2021

Sur l’ensemble de l’année, 3 150 créations d’entreprises et 3 250 radiations ont été enregistrées dans le secteur de l’hébergement et de la restauration en Auvergne-Rhône-Alpes.

L’envie d’entreprendre en période de Covid s’est renforcée

La dynamique des créations d’entreprises de l’hébergement et de la restauration s’est nettement confirmée et s’est même amplifiée en 2021 avec 363 immatriculations supplémentaires par rapport à 2020. La crise sanitaire semble ne pas avoir freiné l’envie d’entreprendre, bien au contraire, ce climat incertain a renforcé le goût des Français pour l’entreprenariat. Les confinements ont dégagé du temps aux potentiels futurs entrepreneurs pour repenser en profondeur leur vie professionnelle ou ont accéléré et fait maturer des projets déjà en tête. Pour certains, la création d’entreprise a été le moyen de garantir leur propre emploi. Pour d’autres, la pandémie a été l’occasion de franchir le pas et concrétiser un projet personnel qui fait sens, quitte à parfois se reconvertir et changer de métier.

Les radiations

Source : Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce – 2021