570 établissements

4,2 millions de nuitées

220 millions d’euros de chiffre d’affaires

En Auvergne-Rhône-Alpes, le parc d’hébergement spécialisé dans l’accueil des groupes d’enfants est conséquent avec 570 établissements en 2022, soit une capacité de 55 030 lits. Les hébergements comptent 97 lits en moyenne par établissement. Les centres de vacances représentent une partie conséquente de l’offre d’hébergements pour jeunes (60% des établissements). Cependant, la diversité des offres d’hébergements spécialisées dans l’accueil des jeunes est importante. En effet, malgré la prépondérance des centres de vacances, le parc s’avère très diversifié avec également des villages vacances, des auberges de jeunesse, des gîtes d’étape et de séjour, des maisons familiales, des centres internationaux de séjour ou des refuges.

L’offre est majoritairement présente en montagne. Une conséquence directe des centres de vacances historiquement très implantés en zone de montagne. La Savoie et la Haute-Savoie représentent ainsi 62% des établissements.

Avec 4,2 millions de nuitées en 2022, le secteur reprend des couleurs après les deux années très impactées par la crise sanitaire. La fréquentation 2022 a ainsi bondi de +71% par rapport à 2021 et se rapproche ainsi de son niveau de 2019 (-16%). En 2020, la fréquentation avait été très affectée par les fermetures administratives imposées suite aux confinements. L’insécurité sanitaire avait également engendré un recul des nuitées enfants au cours de l’été. Sur l’ensemble de l’année 2020, les nuitées avaient été ainsi amputées de 41% par rapport au niveau de 2019. En 2021, le recul de fréquentation s’était poursuivi avec une nouvelle baisse de -17% par rapport à 2020. Le contexte sanitaire avait continué de peser lourdement sur l’accueil des groupes d’enfants avec notamment l’arrêt de l’activité au cours de la saison hivernale (fermetures administratives, arrêt des domaines skiables, confinement…).

A l’image du parc d’hébergement, la fréquentation se concentre essentiellement sur le périmètre alpin. En effet, la Savoie et la Haute-Savoie engendrent 81% des nuitées alors qu’ils ne représentent « que » 62% des établissements. L’Isère complète le podium avec 6% des nuitées régionales.

La clientèle est plurielle. En 2022, que ce soit sur la période hiver ou été, la clientèle jeune représente la majorité de l’activité des ces hébergements avec 67% des nuitées générées. Les accueils collectifs pour mineurs (colonies, stages…) et les séjours scolaires représentent respectivement 42% et 25% des nuitées. Toutefois, face à la crise sanitaire, les hébergements collectifs se sont diversifiés et ont notamment renforcé la part de clientèle adultes (groupes, sportifs, famille, séminaires…) qui génère ainsi 33% des nuitées en 2022. La clientèle de ces hébergements a donc des motivations multiples susceptibles d’intéresser une large variété de secteurs et de filières :

• séjours linguistiques ;
• parcs de loisirs et centres d’interprétation ;
• vacances actives, sportives ;
• grands festivals et rassemblements ;
• …

Le chiffre d’affaires des hébergements accueillant des jeunes s’élève à 220 millions d’euros en 2022.

Infographie de synthèse de l’enquête 2022

• d’anticiper les difficultés de recrutement,
• d’améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi vers des formations ou des métiers en adéquation avec les besoins du marché du travail ;
• d’informer les demandeurs d’emploi sur l’évolution de leur marché du travail et les métiers porteurs.

Un niveau inédit d’intentions d’embauches en 2023 dans les métiers du tourisme

L’enquête « Besoins en main-d’œuvre » des entreprises réalisée fin 2022 met en lumière des niveaux inédits d’intentions d’embauche pour 2023 dans les métiers caractéristiques du tourisme.

Avec 66 920 projets d’embauche, les projets de recrutement dans le tourisme augmentent de +9% par rapport à 2022 et de +20% par rapport à 2019.

Les projets d’embauche dans le secteur du tourisme représentent 18% des projets d’embauche (tous secteurs confondus) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce dynamisme est porté par les métiers de serveurs de café et restaurants qui représentent un quart des intentions d’embauches, suivi des aides et apprentis de cuisine et des professionnels de l’animation socioculturelle.

Les employeurs anticipent de fortes difficultés de recrutement en 2023

En 2023, 62,6% des projets d’embauche sont jugés difficile par les employeurs, soit une augmentation de +4,6 points par rapport à 2019 avant la crise sanitaire. La part des projets d’embauches jugés difficiles est cependant en légère baisse par rapport à 2022 où ce taux atteignait les 65,4%. Les difficultés anticipées de recrutement concernent la plupart des métiers du tourisme, notamment les métiers de maîtrise de l’hôtellerie, les cuisiniers et chefs cuisiniers et les professionnels de l’animation socioculturelle.

L’analyse géographique révèle d’importantes disparités au sein de la région. Comme les années précédentes, les intentions de recrutement se concentrent surtout dans les métropoles et dans les zones fortement touristiques. Plus de la moitié des projets de recrutements (51%) sont concentrés dans les 3 seuls départements du Rhône, Haute-Savoie et Savoie.

Le nombre de projets non saisonniers est supérieur au niveau de 2022 ou 2019

En 2023, une très grande majorité de ces intentions d’embauche est saisonnière. En effet plus d’un projet d’embauche sur 2 (53,9%) est saisonnier. Ce niveau élevé est cependant inférieur aux années précédentes où la part des emplois saisonniers atteignait respectivement 60% et 55% en 2019 et 2022. Ainsi 46% des projets d’embauches sont des emplois durables, non saisonniers.

Raisons des difficultés de recrutement

Les motifs des difficultés selon les recruteurs :

• Nombre insuffisant de candidats
• Profil inadéquat des candidats
• Conditions de travail
• Déficit d’image

Source et méthodologie :

Enquête Besoins en Main-d’Œuvre 2023

Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire aux établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité. Sur les 2,4 millions établissements entrant dans le champ de l’enquête, près de 424 000 réponses ont été collectées et exploitées pour la France entière.
Cette enquête est un élément essentiel de connaissance du marché du travail.

Elle permet entre autres :

• d’anticiper les difficultés de recrutement ;

• d’améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi vers des formations ou des métiers en adéquation avec les besoins du marché du travail ;

• d’informer les demandeurs d’emploi sur l’évolution de leur marché du travail et les métiers porteurs.

Ces dernières années, le déploiement des plateformes Internet, comme Airbnb ou Abritel, a favorisé le développement des offres de locations saisonnières, enrichissant l’offre en hébergement touristique marchand. Ces plateformes de particuliers à particuliers ont également bouleversé la manière de vendre et de consommer les hébergements locatifs. En 2022, avec 173 700 offres présentes en Auvergne-Rhône-Alpes sur ces plateformes, leur nombre progresse de +15% par rapport à 2021. C’est sur le mois de décembre que le nombre d’offres réservables atteint son niveau le plus élevé.

Une forte concentration en montagne et en ville La concentration de ces hébergements est plus élevée dans les grandes agglomérations et les territoires alpins. Les deux Savoies, l’Isère et le Rhône totalisent à eux seuls 76% des hébergements proposés à la location et 72% des nuits réservées.

91% des locations disponibles sur les plateformes concernent des logements entiers. La location de chambres privées qui consiste à mettre à disposition une chambre privée avec un partage de certaines pièces du logement avec d’autres personnes (voyageurs ou hôtes) représente seulement 9% des locations.

Plus de la moitié des offres (54%) sont proposées à la location sur des longues périodes dans l’année (4 mois ou plus). Cela traduit l’importance d’une offre d’hébergement réservée quasi-exclusivement à un usage locatif. En 2022, un quart des offres (24%) ont été réservées plus de 4 mois. A l’inverse, la part des offres offertes à la location sur des durées extrêmement courtes (de 1 à 14 jours) est de 9% en 2022. Cette part met en lumière le phénomène d’opportunité de rentabilité qui permet d’obtenir un complément de revenus lorsque les propriétaires sont absents par exemple. De plus, il est à noter que près de 14% des offres n’enregistrent aucune réservation et ne répondent donc pas aux attentes des clientèles.

12,5 millions de nuits réservées sur les plateformes en 2022

Alors que l’offre a progressé de +15% en 2022, le nombre de nuits réservées a bondi dans le même temps de +23% avec 12,5 millions de nuits réservées en 2022 contre 10,2 millions en 2021.

Le taux d’occupation annuel moyen des logements entiers s’établit à 44% en 2022 et progresse de +8,2 points par rapport à 2021. Ce sont les logements de type studio ou logement avec une seule chambre qui affichent les taux d’occupation les plus élevés.

En moyenne, les réservations sont effectuées 64 jours avant le départ en 2022, contre 48 jours en 2021. La levée des restrictions mises en place les deux années précédentes en raison de la pandémie ont permis aux voyageurs d’anticiper davantage leurs réservations.

Sur l’ensemble de l’année 2022, les locations via les plateformes collaboratives ont généré 1,8 milliard d’euros de revenus pour les loueurs, soit une hausse de +37% par rapport à 2021. Cette hausse s’explique par la hausse des réservations mais également par la hausse des prix appliqués par les propriétaires (prix moyen en hausse de +12% en 2022 par rapport à l’année précédente). L’augmentation du coût de l’énergie participe à cette revalorisation des tarifs. Elle est également la conséquence immédiate de la loi de l’offre et de la demande.

Ces données vous intéressent à l’échelle de votre territoire ?

Vous êtes offices de tourisme, observatoires, agences d’attractivité et d’urbanisme…et vous souhaitez suivre l’évolution du parc de logements proposé sur les plateformes collaboratives : nombre de logements, capacité d’hébergement, prix moyen, nombre de nuitées, lead time. Vous pouvez nous contacter pour adhérer à l’outil Liwango afin d’obtenir une analyse fine et représentative de la dynamique de votre destination liée à ce type d’hébergements touristiques : ICI

Lexique :

• Logements entiers : logements loués dans leur intégralité
• Chambres privées : mise à disposition d’une chambre privée mais partage de certaines pièces du logement avec d’autres personnes (voyageurs ou hôtes)
• Chiffre d’affaires : il prend en compte le prix demandé par le loueur. Les frais de ménage et les autres frais de plateforme sont exclus
• Taux d’occupation : nombre de nuits réservées/nombre de nuits proposées (ne prend en compte que les locations louées au moins une nuit).

Source : Liwango 2022

Sur l’ensemble de l’année, les nuitées progressent de +37% par rapport à 2021. La clientèle française, dans la lignée des résultats 2021, a continué à fréquenter la région de manière soutenue (+10% par rapport à 2021). L’engouement exprimé par les clientèles au sortir des premiers confinements pour une « recherche d’expériences de proximité et de voyages porteurs de sens » privilégiant des « destinations nature » et incitant à « consommer local » a perduré. Le calendrier des jours fériés était cependant moins favorable aux traditionnels « ponts ». Les 1^er et 8 mai, tombant des dimanches, ne permettaient pas de bénéficier d’un weekend prolongé. Le calendrier était également moins propice aux déplacements les 10 et 24 avril et 12 et 19 juin en raison des élections présidentielles et législatives. Malgré ces freins, l’activité touristique a fait preuve d’une belle dynamique en 2022 et fait figure d’année exceptionnelle pour le tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2022, les nuitées s’équilibrent entre les nuitées réalisées durant les périodes de vacances scolaires et hors vacances. Cela participe à mieux répartir et à lisser la fréquentation sur l’ensemble de la période.

Régions françaises émettrices

Après Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ile-de-France, PACA, les Hauts-de-France et l’Occitanie restent les cinq principaux bassins de clientèles.

Retour des clientèles étrangères

La clientèle internationale progresse par rapport à 2021 de 81%

Après 2 années en retrait, on observe un vrai retour de certaines des principales clientèles étrangères de la région. C’est le cas notamment des clientèles en provenance du Royaume-Uni qui représente 10,4% des nuitées étrangères, contre 4,3% en 2021. Les 8 principales clientèles européennes représentent 53% des nuitées touristiques étrangères 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes. A noter que la clientèle américaine est la 1^ère clientèle touristique lointaine (3,8% de l’ensemble des nuitées étrangères).

*Source : Flux Vision Tourisme

Flux Vision Tourisme est une solution innovante développée par l’opérateur de téléphonie Orange. Cette solution permet de convertir des millions d’informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d’analyser la fréquentation de territoires et le déplacement des populations.

Développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données, un redressement est effectué pour passer de x mobiles à x personnes en tenant compte d’un ensemble de facteurs comme le taux d’équipement en mobile et la part de marché de l’opérateur sur le territoire.

Sur la période d’avril à septembre, 13 millions de nuitées sont enregistrées dans les campings de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit la plus forte affluence jamais observée. La progression est de +18% par rapport à 2021 et +10% par rapport à 2019. La fréquentation est portée par la clientèle française qui progresse de +13,6% par rapport à 2019. Malgré une variation plus faible, la clientèle étrangère est également de retour cette année avec un volume de nuitées supérieur de +3,2% à celui de 2019.

Durant les deux précédentes années de crise sanitaire, les campings ont été moins impactés que d’autres types d’hébergement (comme l’hôtellerie) favorisés par des périodes d’ouverture saisonnières en dehors des confinements que le pays a connus et une plus forte proportion de séjours sur le territoire national pour les Français. Les campings ont donc bénéficié d’un regain d’intérêt et ces nouvelles habitudes de consommation perdurent en 2022.

Les emplacements équipés de mobilhommes ou d’autres hébergements insolites comme les roulottes, tinyhouse affichent de meilleures performances que les emplacements nus avec un taux d’occupation moyen de 45% sur l’ensemble de la période contre 30% pour les emplacements nus.

Les campings hauts de gamme performent avec un taux d’occupation de 43% dans les 4 et 5 étoiles contre seulement 29% dans les 1 et 2 étoiles. Dans ces campings hauts de gamme 4 et 5 étoiles, le taux d’occupation atteint d’ailleurs les 50% dans les emplacements locatifs. Ces hébergements répondent aux attentes des clients qui recherchent des prestations et des équipement sophistiqués et confortables.

Répartition départementale

Le département de l’Ardèche, qui totalise à lui seul un tiers des nuitées de la région (33%), conforte ainsi sa position de première destination régionale pour l’hôtellerie de plein air. L’Ardèche voit ses nuitées augmenter de quasi 5% par rapport à l’année 2019.

Le retour des clientèles européennes de proximité

Après deux années de limitation de déplacements, la région Auvergne-Rhône-Alpes confirme son attractivité auprès des clientèles internationales, en particulier auprès des clientèles européennes de proximité. Les touristes étrangers réalisent 31% des nuitées dans les campings. La clientèle européenne constitue l’essentiel de la fréquentation touristique. La clientèle Néerlandaise représente la moitié (49%) des touristes étrangers dans les campings, suivi des Allemands (18%) et des Belges (14%).