En 2021, tout motif de séjour confondu, la dépense moyenne par jour d’un touriste français séjournant en Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 60€, contre 59€ en France.

La répartition des dépenses du voyage par poste est naturellement différente si le voyage personnel comprend un hébergement marchand ou non.

Si le voyage comprend un hébergement marchand :

Lorsque le voyage comprend un hébergement marchand, l’hébergement est le premier poste de dépense devant les autres dépenses (aliments et boissons, spectacles, visites et autres activités culturelles et de loisirs) et le transport.

Si le voyage est réalisé principalement dans un hébergement non marchand :

Lorsque le voyage est réalisé principalement dans un hébergement non-marchand (résidence secondaire ou chez les parents et amis), les autres dépenses (aliments et boissons, spectacles, visites et autres activités culturelles et de loisirs) que celles affectées aux restaurants et transport pour se rendre sur place représentent plus de la moitié du budget vacances.

Saisonnalité :

En 2021, 41% des dépenses annuelles des touristes français ont été réalisées sur le cœur d’été (juillet et août).

Dépenses moyennes par jour et par personne effectuées par les touristes français en région Auvergne-Rhône-Alpes en 2021 :

Trois départements affichent une dépense plus importante qu’en moyenne régionale (60€). Ces trois départements (Savoie, Haute-Savoie et Rhône) représentent d’ailleurs 51% des dépenses réalisées en Auvergne-Rhône-Alpes par les touristes français.

Dépense moyenne par jour et par personne selon le mode d’hébergement :

Pour les touristes en hébergement marchand, la dépense moyenne s’élève en moyenne à 89€. Le coût est plus élevé dans l’hôtellerie avec une moyenne de 134€ par jour et par personne. Les dépenses de restauration vont souvent de pair avec les séjours à l’hôtel et augmentent ainsi la dépense moyenne journalière. Les locations de meublés (principal mode d’hébergement marchand en Auvergne-Rhône-Alpes) génèrent une dépense moyenne de 80€. Pour ces types d’hébergements, les achats d’aliments et de boissons sont privilégiés. Enfin le camping apparaît comme le mode d’hébergement marchand avec une dépense moyenne par jour et par personne la plus basse (62€ en moyenne sur l’ensemble des voyages).

Dépenses moyenne par provenance :

Les franciliens représentent 19% des nuitées générées dans la région. Leur niveau de dépense est cependant supérieur puisqu’ils représentent 24% des dépenses des clientèles françaises en séjour dans la région. A l’inverse, les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui représentent 30% des nuitées ne génèrent que 25% des dépenses. Cela s’explique par le fait qu’ils consomment logiquement moins de prestations d’hébergements marchands ou de transports.

Définitions et clé de lecture :
Dépenses totales :dépenses sur l’ensemble des postes (hébergement, transport, restauration et autres dépenses) recensés par voyage
Dépense moyenne : dépense moyenne par voyage et par adulte (15 ans et plus)
Dépense moyenne par nuit et par personne : dépense totale rapportée aux nombres de nuitées des adultes (15 ans et plus) ayant participé aux voyages.
Source : Kantar- 2021

La région Auvergne Rhône Alpes conserve une solide clientèle de proximité.

Avec près d’un tiers de voyageurs locaux, la clientèle de la région reste essentiellement de proximité (30% des nuitées françaises, soit +2 points par rapport à 2019). Le deuxième bassin de clients provient la région Île-de-France (19%).

La fréquentation des touristes français est très concentrée dans le Nord-Est de la région

La Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère et le Rhône concentrent à eux quatre plus de la moitié de la fréquentation touristique (54,8%).

La région Auvergne-Rhône-Alpes est plus attractive en hiver que le reste de la France. La saisonnalité de la région suit celle de la France sur le reste de l’année, avec un pic en juillet-août. L’été élargi (mai à septembre) représente 58% des nuitées annuelles et l’hiver élargi (décembre à avril) regroupe 32% des nuitées.

Un hébergement marchand plus compétitif qu’au niveau national

L’hébergement marchand en Auvergne Rhône Alpes est supérieur au niveau national avec 42% des nuitées contre 39% pour la France. La région peut notamment compter sur l’appui de la location (20% vs 17% en France). L’hébergement non-marchand quant à lui, bien qu’inférieur au niveau national (58% vs 61%) demeure majoritaire et peut compter en priorité sur le soutien de l’hébergement familial (35%) puis des résidences secondaires (13%).

Une surreprésentation des clientèles de touristes aisés (CSP+)

La région Auvergne Rhône Alpes est plébiscitée pour les voyages de courte durée avec près de 6 voyages sur 10 qui ont une durée de moins de 4 jours. Parmi les motifs de séjours, les nuitées en séjours d’agrément sont largement majoritaires. La clientèle est plus aisée (+4pts sur les PCS+) que dans le reste de la France métropolitaine. Près de 70% des voyageurs sont accompagnés.

Sources : Kantar, Suivi de la Demande Touristique française-2021

Sur l’ensemble de l’année, 3 150 créations d’entreprises et 3 250 radiations ont été enregistrées dans le secteur de l’hébergement et de la restauration en Auvergne-Rhône-Alpes.

L’envie d’entreprendre en période de Covid s’est renforcée

La dynamique des créations d’entreprises de l’hébergement et de la restauration s’est nettement confirmée et s’est même amplifiée en 2021 avec 363 immatriculations supplémentaires par rapport à 2020. La crise sanitaire semble ne pas avoir freiné l’envie d’entreprendre, bien au contraire, ce climat incertain a renforcé le goût des Français pour l’entreprenariat. Les confinements ont dégagé du temps aux potentiels futurs entrepreneurs pour repenser en profondeur leur vie professionnelle ou ont accéléré et fait maturer des projets déjà en tête. Pour certains, la création d’entreprise a été le moyen de garantir leur propre emploi. Pour d’autres, la pandémie a été l’occasion de franchir le pas et concrétiser un projet personnel qui fait sens, quitte à parfois se reconvertir et changer de métier.

Les radiations

Source : Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce – 2021

Une montée en puissance de la fréquentation sur la période estivale

La crise sanitaire a freiné l’activité touristique sur le 1^er semestre et particulièrement le confinement qui a stoppé les vacances de printemps qui lancent habituellement la saison estivale. Après un premier semestre 2021 morose, l’assouplissement des mesures de restrictions et la généralisation de la vaccination ont permis un regain de dynamisme de la fréquentation touristique dès le mois de juillet avec un retour des clientèles. Cette reprise a été essentiellement portée par les clientèles françaises, notamment les clientèles de proximité. L’année 2021 marque également un retour des clientèles européennes de proximité ainsi qu’un retour de quelques marchés lointains, comme les États-Unis au rythme des réouvertures de frontières et des facilitations de voyages.

Pics de fréquentation 2021

Zoom sur la clientèle française : 132,8 millions de nuitées

Zoom sur la clientèle étrangère : 58,4 millions de nuitées

Encore fortement impactée par les limitations des déplacements hors des territoires nationaux, la fréquentation étrangère en 2021 a été limitée et réduite. Elle s’est essentiellement concentrée sur la saison d’été et l’arrière-saison.

Top 8 des nationalités étrangères :

Les Polonais, 2^ème nationalité étrangère (9,2% des nuitées étrangères), présents toute l’année probablement pour le travail, sont exclus du top nationalités (hors champ touristique).

Sources et méthodologie : Orange Flux Vision

Flux Vision Tourisme est une solution innovante développée par l’opérateur de téléphonie Orange. Cette solution permet de convertir des millions d’informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d’analyser la fréquentation de territoires et le déplacement des populations.

Développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données, un redressement est effectué pour passer de x mobiles à x personnes en tenant compte d’un ensemble de facteurs comme le taux d’équipement en mobile et la part de marché de l’opérateur sur le territoire.

Le 1^er semestre est très marqué par les restrictions sanitaires. La nouvelle recrudescence de l’épidémie en mars 2021 qui conduit le gouvernement à instaurer le 3eme confinement national à partir du 5 avril ainsi que les contraintes relatives aux déplacements de longue distance pénalisent fortement le secteur hôtelier. Les nuitées hôtelières sur ce 1^er semestre enregistrent une baisse de -59%.

Le 2^ème semestre est en nette amélioration, grâce notamment au cœur d’été (juillet et août). Durant la période estivale, bon nombre de restrictions sont levées au niveau national et européen. La clientèle française, à l’instar de l’été 2020, fait le choix de prendre ses vacances en France. Sur les mois de juillet et août, les nuitées ont donc été les plus proches de l’avant crise (respectivement -6% et +3% par rapport à juillet et août 2019). Avec la reprise du tourisme d’affaires, des évènements et congres, l’automne a permis à l’hôtellerie régionale de limiter la baisse d’activité en se rapprocher des niveaux de 2019.

Saisonnalité et poids des saisons

Le retour des touristes étrangers se fait attendre

En 2021, sur la période de mai à décembre (seule période où la distinction entre les nuitées françaises et étrangères sont disponibles), la clientèle étrangère ne représente que 14% des nuitées. Dans un contexte de Brexit et de forte circulation du virus outre-Manche, les touristes britanniques, habituellement première clientèle de l’hôtellerie sont relayés, comme en 2020, au 5eme rang et ne représentent que 7% des nuitées étrangères sur la période.

Quelles tendances dans l’hôtellerie en 2021 ?

Un certain nombre de tendances hôtelières ont été accélérées par la pandémie en 2021. Ces aspirations risquent de persister dans le temps :

• Priorité à l’hygiène. Depuis la pandémie, l’hygiène dans les hôtels n’a jamais été aussi importante. Les professionnels s’appuient activement sur cette tendance pour assurer la santé et la sécurité de leurs clients et les mettre en confiance.
• Paiements sans contact
• Des hôtels coworking. Le coworking est une tendance qui s’est amplifiée avec la généralisation du télétravail pendant la crise sanitaire. Intégrer cette tendance est une manière pour les hôteliers de répondre aux nouveaux besoins des clients mais aussi de rentabiliser des espaces pas ou peu utilisés en les transformant en espace de travail collaboratif.
• Favoriser le bien-être. Prendre soin de soi est un élément fondamental du voyage, surtout après une longue période privée de tout déplacement.
• Des chambres d’hôtel 100% connectées.
• En immersion totale. L’expérience immersive est de plus en plus utilisée par le secteur de l’hôtellerie (Exemple du concept des hôtels littéraires où les établissements proposent aux clients une immersion dans l’univers des plus grands auteurs).

L’offre hôtelière en 2021

Avec 2 669 établissements au 1er janvier 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes a le plus important parc hôtelier de France. Concernant la capacité en lits, la région se place en 2^ème position après l’Ile de France car les hôtels franciliens ont des capacités en chambre plus importante. Les hôtels d’Auvergne-Rhône-Alpes offrent 32 chambres en moyenne par établissement, soit une taille comparable à la plupart des autres régions de province.

Depuis 2015, 228 hôtels ont cessé leur activité, soit une disparition de 8% du parc mais une baisse de seulement -4% du nombre de chambres sur la même période. La diminution du nombre d’hôtels est particulièrement forte dans la catégorie 1 et 2 étoiles ainsi que dans les établissements non classés. Seuls les hôtels 3, 4 et 5 étoiles sont plus nombreux en 2021 qu’en 2015, respectivement en hausse notable de +1%, +14% et +39%. Cette montée en gamme contribue à optimiser les revenus et à améliorer l’expérience client.

Source : Insee

Dans les campings, la fréquentation est proche de celle de 2019. Ce mode d’hébergement a pu faire preuve de solidité en 2020 et 2021. L’ouverture autorisée des campings durant toute la saison estivale ainsi qu’une distanciation beaucoup plus facile que dans d’autres hébergements touristiques a permis au secteur d’avoir un impact moins catastrophique que d’autres types d’hébergements.

Les hôtels sont plus à la peine. Ils ont été plus fortement impactés par les mesures de confinement, en particulier les hôtels en ville qui dépendent du tourisme d’affaires.

Les hébergements collectifs, comme les résidences de tourisme ont eu, pour beaucoup d’entre elles, une contrainte supplémentaire avec le paiement des loyers aux propriétaires des logements qu’elles exploitent. Un vrai problème durant la saison blanche hivernale 2020/2021 des remontées mécaniques.

Impact de la crise sanitaire : évolution des nuitées en 2019 et 2021

Hôtellerie

Source : Insee

Camping

Source : Insee

Autres hébergements collectifs touristiques (villages vacances, résidences de tourisme…)

Source : Insee

Hébergements spécialisés dans l’accueil de groupes d’enfants (séjours scolaires, colonies de vacances…)

Source : G2A

Locations de particuliers à particuliers présentes sur les plateformes (Airbnb, Abritel…)

Source : Likibu

L’hébergement spécialisé dans l’accueil de groupes d’enfants est un secteur essentiel à l’échelle régionale. Le parc d’hébergements touristiques accueillant des groupes d’enfants en séjours (scolaires, colonies de vacances…) compte 589 établissements et représente une capacité de 55 468 lits. Ce parc est composé de centres de vacances, d’auberges de jeunesse, de gîtes d’étapes et de séjour, et de maisons familiales. Si les hébergements sont hétéroclites, les centres de vacances représentent 70% de la capacité d’accueil (en nombre de lits) et concentrent 94% des nuitées.

4,9 millions de nuitées dont 71% d’enfants

En 2019, avant la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, 4,9 millions de nuitées ont été enregistrées dans ces hébergements, dont 3,5 millions de nuitées enfants. Ce volume traduit la dynamique du secteur. Les centres de vacances, qui sont historiquement fortement implantés en montagne, permettent aux territoires des deux Savoies d’engranger 82% des nuitées réalisées dans ces hébergements accueillant des groupes d’enfants en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Typologie de la clientèle enfant

• 49% de séjours scolaires
• 32% de colonies
• 19% d’autres groupes d’enfants

Les séjours scolaires, qui interviennent en dehors de vacances, permettent d’augmenter la fréquentation à des périodes où les sites et équipements touristiques sont peu utilisés. Ils rentabilisent ainsi l’offre touristiques et participent pleinement à l’élargissement de la fréquentation sur les ailes de saison.

Un secteur fortement impacté par la crise sanitaire

Le suivi de la fréquentation depuis 2019 permet de mesurer l’impact de la crise sanitaire sur les hébergements accueillant des groupes d’enfants  :

• Une baisse de -51% de nuitées totales entre 2019 et 2021
• Une baisse de -69% de nuitées enfants entre 2019 et 2021

En 2020, les fermetures administratives imposées par les différents confinements au printemps et à l’automne ont fortement impacté la fréquentation de ces établissements. De plus, l’insécurité sanitaire a également engendré un recul des nuitées enfants au cours de l’été. Les nuitées 2020 ont été ainsi amputé de 41% par rapport au niveau de 2019.

La saison hivernale, quant à elle, a été relativement préservée en raison d’un début de saison très prometteur avant l’arrivée de la pandémie courant mars. Sur l’année 2020, avec l’arrêt ou le ralentissement des séjours scolaires, la saison hivernale a bénéficié d’une parité des typologies de clientèles.

A contrario, l’été est principalement fréquenté par la clientèle de colonies. Si les colonies restent majoritaires sur l’ensemble de l’année 2020, les séjours scolaires restent minoritaires, témoignant d’une diversité des publics déjà enclenchées par les établissements et notamment l’accueil des groupes d’adultes.

En 2021, le recul de fréquentation s’est poursuivi avec une baisse des nuitées de -17% par rapport à l’année 2020. Le contexte sanitaire continue de peser sur l’accueil des groupes d’enfants avec notamment l’arrêt de l’activité au cours de la saison hivernale (fermetures administratives, arrêt des domaines skiables, confinement…). Au final, sur l’année 2021, la fréquentation s’est concentrée sur la période estivale. Celle-ci a permis d’atténuer la baisse de fréquentation.

De nombreux établissements ont poursuivi la diversification des offres de séjours en s’ouvrant aux clientèles adultes afin de compenser la diminution des séjours d’enfants, davantage impactés par les restrictions sanitaires. La part des groupes d’adultes et sportifs a progressé en 2021 par rapport à 2020 (+36 points sur l’hiver et +14 points sur l’été).

^{Sources et Méthodologie :
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, l’Agence Savoie Mont Blanc et Savoie Mont Blanc Juniors ont commandité une étude auprès de G2A. L’objectif étant d’avoir d’une part une analyse de l’offre et d’autre part un suivi de la fréquentation touristique sur l’ensemble de l’année.
Enquête réalisée en ligne et par téléphone auprès des 589 établissements concernés par l’accueil régulier de groupes d’enfants en Auvergne-Rhône-Alpes.}

Une fréquentation portée par la clientèle française qui compense la baisse des touristes étrangers

Les nuitées françaises progressent de +29% par rapport à 2020 et de + 9% par rapport à 2019. En 2021, les nuitées étrangères représentent 26% des nuitées totales (contre 34% en 2019). La moindre présence des touristes étrangers (baisse de – 27% par rapport à 2019 malgré une hausse de +29% par rapport à 2020) a pu ainsi être quasi compensée par les clientèles françaises. Parmi les clientèles étrangères, 54% des nuitées étrangères sont réalisées par les Néerlandais, 17% par les Belges, 12% par les Allemands et 5% par les Suisses. Les Britanniques (5eme marché de clientèle étrangère dans les campings d’Auvergne-Rhône-Alpes) sont absents en 2021 puisqu’ils ne représentent que 1% de la fréquentation étrangère alors que cette part atteignait les 17% en 2019.

Une saisonnalité encore plus accentuée Le cœur d’été 2021 (juillet et août) concentre 77% des nuitées (soit 4 points de plus qu’en 2019). Le mois d’août reste le mois le plus prisé des touristes avec 43% des nuitées. En 2021, le mois d’avril n’a pas pu être observé en raison du confinement.

4 nuitées sur 5 réalisées dans des campings haut de gamme (3, 4 ou 5 étoiles)

Les emplacements nus génèrent 57% des nuitées totales. Les étrangers privilégient à 71% les emplacements nus alors que seuls 52% des clientèles françaises font ce choix. 79% des nuitées sont réalisées dans les campings haut de gamme 3, 4 et 5 étoiles. Une sur-performance pour ces établissements qui ne représentent que 66% de l’offre camping de la région.

Cette année 2021 a permis aux campings de reprendre des couleurs. Ce type d’hébergement touristique répond à de nombreux besoins des clientèles touristiques, accentués avec la crise sanitaire :

• Des hébergements individuels et indépendants, espacés les uns des autres
• Des activités en plein air, dans des lieux qui ne sont ni fermés ni confinés
• Une forte envie de « se mettre au vert »
• Une proximité avec la nature

Offre camping 2021

• 1 246 campings, soit une capacité ‘accueil de 94 707 emplacements
• 16% des emplacements sont non classés
• 19% d’emplacements 1 ou 2 étoiles
• 66% des emplacements sont classés en 3, 4 ou 5 étoiles
  • dont 40% d’emplacements en 3 étoiles
  • dont 26% d’emplacements en 4 ou 5 étoiles

Source : Insee 2021
Remarque : la période analysée en 2021 (mai à septembre) revient à la normale alors qu’en 2020 seuls les mois de juillet, août et septembre avaient pu être analysés.